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财之谜:数字“发烫”了,手头却“很冷”!AI超级大行情,我们该怎么赚钱?

派链中文社 2023-4-15 21:59 1631人围观 人物观点

原标题:财之谜:数字“发烫”了,手头却“很冷”!AI超级大行情,我们该怎么赚钱?

一边在持续大放水,一边却呈现通缩之势!

昨日刘煜辉在社交平台发文称:三月份M2增加了5.94万亿,今年一季度印了16万亿,过去的15个月印了44万亿,但依然没有阻止滑向通缩,这44万亿的M2估计只对应了不到9万亿的GDP产出。

2008年干个4万亿,经济立马热火朝天,现在40多万亿下去,经济却有些许纹丝不动的感觉。

尤其这两年,越来越明显:数字都发烫了,手头却依然很冷。钱到底去哪儿了?

今年A股市场很显然没有走出强复苏行情,但全球人工智能技术进步持续引爆A股相关产业链。AI超级大行情还在持续,我们该怎么去赚钱?

钱到底去那里了?

昨日,官方发布了两项数据令不少人感到困惑:

一是3月CPI同比上涨0.7%,低于市场预期,较前值下降0.3个百分点,同时环比下降0.3%;

二是3月新增社融5.38万亿,新增人民币贷款3.89万亿,均超市场预期,月末M2增速高达12.7%。

今年前三个月,信贷高歌猛进,CPI却掉入“1”时代,呈现通缩之势。

经济学家刘煜辉在社交平台发文称:三月份M2增加了5.94万亿,今年一季度印了16万亿,过去的15个月印了44万亿,但依然没有阻止滑向通缩,这44万亿的M2估计只对应了不到9万亿的GDP产出,我们应该思考这个问题了。

的确,大家都越来越好奇,印了这多钱,但不少人却感觉钱越来越难赚,自己手头上也没钱。2008年干个4万亿,经济立马热火朝天,现在40万亿下去,经济有些许纹丝不动的感觉。

尤其这两年,越来越明显:数字都发烫了,手头却依然很冷。

钱到底去哪儿了?

有市场人士称:首先窟窿大了,很多印的钱填窟窿了,还债会消灭钱(流动性)。从政府到民间,这些年的负债是比较大。除此之外,还有两个导致流动性的大问题:一个是钱流向了超级有钱人,大型民营企业主与躺赢的隐形私人富豪阶层;一个是钱流向了非市场竞争性,也不怎么注重竞争与效益的国有企业。

另外也有研究员称:中国以信贷扩张方式将货币引入公共部门、基建、地产和制造业投资领域,私人企业、家庭部门属于货币匮乏部门,家庭消费购买力长期不足,实体经济复苏不易、反陷通缩。理论上,货币投入市场中便可“自由翱翔”,海量货币投入其中便“水漫金山”。但是,由于各种非市场因素导致交易费用高,市场上安装了许多“漏斗”,将海量超发货币汇聚在一些“内陆湖”中,而广大陆地只能通缩。重要的是,拆卸这些“漏斗”。

总结来说,当下多方面实际情况其实是冰火交加:

货币供给过剩与消费需求收缩,冰火交加。

金融体系空转与实体运转困局,冰火交加。

高杠杆利息黑洞与居民收入预期,冰火交加。

国企和民企的融资差异,冰火交加。

百鸟在林,不如一鸟在手!

宏观上决定了A股市场很难有全面性普涨行情,但这不妨碍资金持续围绕人工智能大主线不断挖掘。

周一单日暴力调整之后,AI主线周二、周三的反扑非常迅速。

俨然一幅赛道牛景象。

周一单日大跌之后,价值线发文称,接下来的思路就是去概念,留干货。对于纯靠概念被吹起来的公司要择机果断出局;对于未来几年主营业务确实能受益且能贡献业绩的公司,应耐心持有,甚至恰逢赛道情绪回落时,不断加仓。

目前,赛道内一些强势品种已经收复失地,有的已经或正创出新高。

从整个赛道的运行节奏来看,软件品种和硬件品种螺旋式交替上升。软件包括:传媒、游戏、互联网。硬件主要是算力方向,包括芯片、光模块、服务器。

说来说去,其实整个AI的大机会不外乎就这两个方向:

一个是上游的算力,这无可厚非,没算力,就没有底层基础,光模块已经涨好几波,算力、服务器这些卖铲子的机构非常喜欢,因为他们有业绩预期,行业增量大背景,量价齐升,市场高速扩容。

再一个就是下游的应用端、产品端,AI+各种应用场景,都是此消彼长的节奏,市场节奏现在就是快速轮动,这个方向反弹一波就切换到另一个方向,不太好追高,特别是这种快节奏下,看准方向等风来会更好。

面对大赛道内多条分支轮转,投资者守好自己深入研究的一些支线、公司即可,没必要朝三暮四。

百鸟在林,不如一鸟在手!

最新消息,埃隆?马斯克在推特推进新的生成式人工智能(AIGC)项目,并为此购买了上万个 GPU(图形处理器)。

据一位知情人士透露,马斯克在推特推进的人工智能项目涉及一个大型语言模型(LLM)。LLM 本质上仍是一种人工智能,它需要接受大量数据的训练,以便最终自己创建新的、看似相当复杂的内容和文本。

业内猜测,Twitter很可能会使用Nvidia的Hopper H100或类似的硬件来进行其AI项目。考虑到该公司尚未确定其AI项目将用于何处,很难估计它可能需要多少Hopper GPU。

此前,马斯克在一封联名公开信,呼吁所有AI实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的AI系统至少6个月。叫停理由是:“AI可能对社会和人类构成潜在风险;近期各人工智能实验室陷入了失控的研发竞争,如果不能立即暂停,呼吁政府可以介入。”

有投资者吐槽:“这个集体呼吁更像是一场暗渡陈仓的闹剧,也是马斯克以及一众被 OpenAI 生态伙伴们甩在身后的科技巨头们的缓兵之计。”

来源:价值线


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